Der chinesische Kaiser, hin- und hergerissen zwischen dem herrlichen Gesang der Nachtigall und dem des prachtvollen mechanischen Vogels. Doch dessen Federwerk zerbricht und die wahre Nachtigall rettet ihm vom nahen Tod und bietet ihm an, ihm nun zu Diensten zu sein und ihm heimlich über alles zu berichten, was in seinem Reiche vor sich geht. Ein nachdenkliches Ende dieses so romantischen Märchens…