Im zweiten Teil des großen James-Bond-Specials nehmen Commodore Schmidlabb und die Baronesse die Spur von Ernst Stavro Blofeld wieder auf. Sie wandeln auf den Spuren von Sir Hillary Bray und besprechen das Familienwappen der Bleuchamps nach den Regeln der Heraldik.
Neben der Besprechung der zweiten Hälfte des Films geben die beiden ihre Eindrücke von Zürich und Mürren weiter. Außerdem diskutieren sie, warum George Lazenby nur einmal den 007 gab und ob Im Geheimdienst Ihrer Majestät nun ein Flop war oder nicht.
Natürlich berichten sie auch ausführlich von den zweitägigen Feierlichkeiten auf dem Piz Gloria. Doch Vorsicht: dieser Bericht ist for your ears only! 
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