Frank og Gandalf – afsnit 1. Frank Gustafson (f. 1966) vokser op med mor og far og to brødre, men famillien falder fra hinanden, Franks far bliver alkoholiker, og Franks mor mister overblikket og overskuddet til sine tre børn. I desperat mangel på omsorg og opmærksomhed, hører Frank om en helt særlig mand, der bor i et hus ikke langt derfra. Her er der overskud, hygge og sjovt at være. Manden hedder Mogens , en excentrisk og karismatisk mand der ’holder hof’ for kvarterets udsatte store unger. Her kan man få alle de cigaretter og hash man har lyst til, her bliver man talt med og spillet skak med og holdt om. Hvad ingen af dem er klar over er at Mogens har en dom for seksuelle overgreb. Som 15-årig bliver Frank en af Mogens yndlingsbørn, og langsomt men sikkert rullet ind i en giftig manipulation og udnyttelse. Optagelse og tilrettelæggelse: Mikkel Clausen. Lyddesign og redigering: Kim G. Hansen. Musik: Frank Gustafson.