I den fjerneste ende af Færøerne ligger Fugloy. 800 får og 44 færinger ved bredden af verdenshavet. Som brændingen gnaver af klipperne i den sidste vig, så æder nutiden sig ind på øen. Men stadig hænger øboerne fast på fjeldet med det yderste af neglene. Hvem er de?I første episode bliver Anders inviteret på grindehval hos en bedstemor. Fårene skal klippes og tælles. Et af øens sidste ægtepar overvejer hvornår de skal flytte. Og så får en længselsfuld kæreste sin sømand hjem.