Tebessüm, çevresi tarafından asık suratlı olması ve asosyalliği ile bilinen, Mustafa'nın bir gecede değişen yaşamına odaklanıyor. 35 yaşında bir adam olan Mustafa, İstanbul’da bir devlet dairesinde arşiv bölümünde çalışır. Asosyal ve asık suratlı bir adam olan Mustafa'nın bir katile olan benzerliği onun sık sık polis kontrolüne takılmasına neden olur. Mustafa’nın imajından memnun olmadığını bilen arkadaşı Zeki, poonu güleryüzlü gözükmesini sağlayacak bir plan yapar. Ancak işler ters gittiğinde Mustafa'nın hayatı daha da sorunlu bir hal alır. Bu sırada Mustafa, babasının bacağının kesileceğini öğrenir. Kesilen bacağı gömmekle görevlendirilen Mustafa, bu süreçte kendisinden oldukça farklı bir karakterde olan amcasının oğlu Mehmet ile birlikte kendisini beklenmedik durumların içinde bulur.