Neste episódio, Darcy, Ana e Ceci falam sobre o Clube da Madrugada, movimento de vanguarda amazonense que surgiu em 1954 para renovar as artes locais. Elas comentam o seu contexto de surgimento e enfraquecimento, falando também de alguns de seus principais membros como Jorge Tufic, L. Ruas, Luiz Bacellar, Farias de Carvalho e outros. Além disso, abordam um pouco sobre a questão da tradição e da ruptura na produção inicial do Clube, como a sua associação às ideias do Modernismo de 22 e a estética da Geração de 45, sem esquecer da produção concreta dos membros do Clube.