Federico Fellini e Tullio Pinelli sceneggiatori in viaggio per l'Italia - I volti e le storie - Il 'metodo' Fellini - Fellini e Toto' - verso 'Lo sceicco bianco' -
Il dopoguerra - la collaborazione con Rossellini - 'Il miracolo': Fellini attore - 'Paisa'': Fellini regista per un giorno - L'incontro con Mastroianni -
La nascita di Fellini tra storia e leggenda - L' Italia del dopoguerra e la voglia di novità - la fuitina dei genitori - Il cinema conquista il piccolo Federico.