Kaj og Bamse lander i en dyb og mørk kløft i Tågebjergene i Eventyrland. Med deres medbragte hakker må de ase og mase for at komme op i lyset til blomsterengen oppe på toppen. Men pludselig hører de en mærkelig lyd - en gigantisk støvsuger ødelægger alle blomsterne! Dens suge-kraft er endda så stærk, at den også suger Kaj og Bamse med, og de ender inde midt i støvsugerposen. Men problemerne slutter ikke her, for støvsugeren står inde i Heksehulerne og uden for posen kan Kaj og Bamse høre heksene snakke.