I en mose i Eventyrland oplever Kaj og Bamse de mærkeligste ting. De møder en flok langhårede køer og en mand med et langt sort skæg, en mose-næsehorn som hedder Niller og en gammel kone, som laver mad af de mest ulækre ting hun kan finde. Hverken Kaj eller Bamse har lyst til at smage, det hun har i sin gryde.