På skattejagt i Den Magiske Mose står Kaj og Bamse pludselig ansigt til ansigt med et mose-monster med ikke færre end tyve hoveder og fyrre arme. De to venner må tage kampen op mod monstret bevæbnet kun med et træsværd og en cykelhjelm. Men munderet i mosen er magisk, og både sværd og cykelhjelm udvikler sig til gavn for Kaj og Bamse.