Horrorforfatteren HP Lovecraft skrev om en fiktiv bog ved navn Necronomicon, der efter sigende skulle være et magtfuldt magisk værk, der kunne gøre folk sindssyge. I 70'erne i New York udkom et Necronomicon, der trods sin tvivlsomme herkomst er centrum for en meget aktiv magisk scene. Kristian Leth møder Misha'el Bey, der er en central magiker i det univers, i New York, hvor han blandt andet fortæller om den sumeriske magi i Necronomicon. Kristian Leth