Jean-Louis Comolli parcourt l’histoire du cinéma en présentant des films qui prennent la parole. La séance est une projection suivie d’un commentaire illustré d’extraits et de citations. La parole unie à l’image (Une sale histoire de Jean Eustache) ou séparée d’elle (Disneyland, mon vieux pays natal d' Arnaud Des Pallières) vient brouiller cette frontière. Articulée dans un film, la parole est en même temps document et récit, performance et fiction.