Wer seinen Unternehmerkunden ein „Premium“-Erlebnis verspricht, muss dieses Versprechen auch halten. Andernfalls riskiert man, sie zu verlieren. Gleichzeitig benötigen Finanzinstitute jedoch standardisierte Prozesse und Produkte, um wirtschaftl

Episode 40: Ist Ihre ganzheitliche Tandem-Beratung in Gefahr? So vermeiden Sie einen Rückfall in alte Private-Banking-Muster!

Apr 24th, 2024 32m 32s

Machen Sie eigentlich noch Tandem-Beratung (Firmenkundenberater und Private-Banker)? Nein? Sollten Sie aber vielleicht! Denn gerade in der aktuellen Lage, in der Unternehmer eher wenig investieren, in der sich Private-Banking-Berater teilweise

Episode 39: Das Anforderungsprofil des Firmenkundenberaters von heute bis 2026: Emotionale Intelligenz trifft digitale Kompetenz

Mar 27th, 2024 43m 55s

Nichts wird sein, wie es mal war! Klingt heutzutage fast schon abgedroschen, doch es trifft deswegen nicht weniger zu. Durch Corona, Krieg, Zinsanstieg, Rohstoffknappheit, Künstliche Intelligenz, Immobilienflaute, Lieferkettengesetz, ESG, Nachh

Episode 38: Neugestaltung der Jahres- und Strategiegespräche 2024 mit Unternehmerkunden: Diese entscheidende, doch oft übersehene Fähigkeit, macht den Unterschied!

Feb 28th, 2024 32m 33s

2024 werden Sie endlich wieder mit aussagekräftigeren Jahresabschlüssen und Vermögensinformationen aus 2023 arbeiten können. Doch das bedeutet nicht, dass die Ausgangssituation für Sie und Ihre Unternehmerkunden weniger komplex geworden wäre –

Episode 37: Warum Ihre Top-Unternehmerkunden mit versteckten Unsicherheiten zu kämpfen haben – und wie Sie damit ideal umgehen!

Jan 24th, 2024 17m 45s

Falls Sie glauben, dass Ihre Erfolge nur auf Glück beruhen und nicht auf Ihren Fähigkeiten und Anstrengungen, könnten Sie unter dem Hochstapler-Syndrom leiden. Diese Unsicherheit ist bei vielen erfolgreichen Personen, einschließlich und vor all

Episode 36: ESG & Nachhaltigkeit – so positionieren Sie sich einzigartig bei Unternehmerkunden mit einem ganzheitlichen Ansatz!

Nov 15th, 2023 48m 46s

Environmental Social Governance (ESG) und Nachhaltigkeit sind Themenbereiche, die für Unternehmen – und insbesondere für Familienunternehmen – enorm wichtig geworden sind. Denn auch wenn man bei einem Blick in die Presse manchmal den gegenteili

Episode 35: Wie gut sind Sie eigentlich erreichbar? Vermeiden Sie diese Fehltritte, um sich effektiv bei Unternehmerkunden zu positionieren!

Sep 27th, 2023 32m 26s

Was wäre, wenn gerade jetzt ein Top-Unternehmerkunde Sie anrufen würde? Würden Sie direkt rangehen, würde Ihre Assistenz einspringen, oder würde der Anrufer nur in einer unpersönlichen Telefonzentrale landen, die wenig über ihn weiß und ihn nur

Episode 34: Was Finanzdienstleister für Unternehmer jetzt zur KI wissen müssen!

Jul 19th, 2023 1h 35m

Aktuell vergeht kaum ein Tag, an dem einem das Thema „KI“ und „generative KI“ nicht in die Quere kommt. Und das zu Recht! Denn während der aktuelle Hype um die künstliche Intelligenz zwar stellenweise doch stark aufgeblasen wird, so verdienen d

Episode 33: Erfolgsmodell Generationen-Tandem: Wie junge Berater ideal integriert werden können, um gemeinsam mit erfahrenen Kollegen Unternehmer zu begeistern

Jun 21st, 2023 14m 8s

Es wird Zeit, dass wir uns der „Next Generation“ widmen, also den jungen Finanzberatern und dem idealen Umgang mit diesen! Denn für den langfristigen Erfolg sind Mitarbeiter mit vielen Jahrzehnten wertvoller Beratererfahrung ebenso wichtig wie

Episode 32: Wer kann verkaufen und wer kann führen? Zinsanstieg und Immobilienstopp erhöhen den Druck auf Finanzdienstleister!

Apr 19th, 2023 43m 31s

Nach dem Regen der Pandemie finden sich einige Finanzdienstleister jetzt in der Traufe aus Inflation, Zinsanstieg sowie teilweise regional komplett eingeschlafenen Immobilienaktivitäten wieder. Wo bislang alles einfach so lief, muss man sich je

Episode 31: Superreich über Nacht – was Finanzberater und ihre Unternehmerkunden bei Unternehmensverkauf und Großerbschaft oft unterschätzen

Mar 22nd, 2023 26m 45s

Der plötzliche Geldsegen durch Verkauf oder Erbschaft ist für Unternehmerfamilien eine psychische und soziale Herausforderung, auf die sich Ihre Unternehmerkunden frühzeitig vorbereiten sollten – doch sowohl Unternehmer als auch Finanzberater u

Episode 30: Was haben Flirten, Tinder und One-Night-Stands mit Vertrieb und Finanzberatung für Unternehmer zu tun?

Feb 22nd, 2023 42m 25s

Erinnern Sie sich noch, wie es damals war, wenn man schweißgebadet und unsicher in der Disco andere Jugendliche ansprach? Heute geht das freilich alles digital. Doch wer in der Jugendzeit der 1990er-Jahre das Auf und Ab von Egotrip und Abblitze

Episode 29: Finanzberatung für Unternehmer ist „Klasse statt Masse“ – was Finanzinstitute von Luxus-Taschen lernen können, um ihre Top-Berater zu halten!

Jan 25th, 2023 32m 8s

In der 29. Episode des Versteher-Podcasts diskutieren wir über Luxus-Handtaschen. Nein, keine Sorge, es geht dabei nicht um die neueste Damenmode, sondern um eine interessante Anekdote darüber, was Familienunternehmer auf sich nehmen, wenn sie

Episode 28: Die Top-10-Gründe, warum das Tandem Firmenkunden- und Private-Banking Beratung nicht funktioniert

Nov 23rd, 2022 40m 13s

Gerade jetzt, wenn die deutsche Wirtschaft in eine wirklich heiße Phase kommt, sollte in den Instituten klar sein: Ohne Tandem-Beratung führt kein Weg zum lang anhaltenden Erfolg bei den so wichtigen Unternehmerkunden. Und doch ist die Zusammen

Episode 27: Finanzberater im digitalen Zeitalter: Wie iPad und Co die Beratung und Zusammenarbeit sabotieren oder bereichern können

Aug 31st, 2022 24m 38s

Dass die Digitalisierung spätestens durch die Corona-Pandemie unsere Arbeitswelt fest im Griff hat, ist nichts Neues und sie bringt – sinnvoll eingesetzt – unzählige Vorteile mit sich: Kurze Kommunikationswege oder schnelle Informationsbeschaff

Episode 26: Die Marktfolge Aktiv der Zukunft – darauf kommt es an, um neue Herausforderungen zu meistern und Vertriebspotentiale nachhaltig zu maximieren!

Aug 3rd, 2022 1h 26m

In der 26. Episode des Versteher-Podcasts diskutieren wir, welche Ereignisse der Vergangenheit die Marktfolge Aktiv zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Von der Vergangenheit führt uns das Gespräch in die Gegenwart: Wie haben sich die einzi

Episode 25: Heikel! Wie Unternehmern vermitteln, dass sie für Kredite persönlich haften sollen?

Jun 29th, 2022 29m 45s

Nachdem sich die deutsche Wirtschaft trotz weiterhin bestehender Pandemie geöffnet hat, finde ich mich als Gründer und Geschäftsführer des Instituts Für UnternehmerFamilien (IFUF) seit längerem wieder vermehrt in persönlichen Gesprächen mit Unt

Episode 24: Zusammenarbeit Private Banking und Firmenkundenberatung – machen Sie nicht die gleichen Fehler wie das FBI!

May 18th, 2022 23m 13s

Die Zusammenarbeit zwischen Firmenkundenberatern und Private Banking Beratern sowie Spezialisten ist eine entscheidende Voraussetzung, um trotz immer ähnlicher werdender Finanzprodukte bei Familienunternehmern den subjektiven Wohlfühlfaktor und

Episode 23: Verstehen Sie diese 10 Hauptgründe, um Unternehmer zum Wechseln oder Aufstocken zu bewegen!

Apr 26th, 2022 39m 50s

Kommt Ihnen das bekannt vor? Sie führen ein richtig gutes Gespräch mit einem Familienunternehmer und dieser bekundet Interesse. Doch danach passiert … gar nichts! Sie erreichen den (Ziel-)Kunden nicht mehr und er antwortet auch nicht auf Mails

Episode 22: Warum Finanzberater Unternehmerkunden die Abschlussfrage zu früh stellen sollten

Mar 30th, 2022 15m 47s

Wer zu früh oder zu forsch beim Unternehmer nach dem Abschluss fragt, verärgert diesen nur. So oder so ähnlich lauten Glaubenssätze, die Sie vermutlich auch schon in Ihrem Institut gehört haben. Vielleicht sind Sie sogar selbst zu diesem Schlus

Episode 21: Unternehmer und Immobilien – eine Jahrhundert-Chance für Finanzinstitute und Berater?

Feb 23rd, 2022 1h 6m

Das prestigeträchtige Thema Immobilien wird sich stark wandeln und Ihr wichtigstes Kundensegment – Unternehmerfamilien und Familienunternehmen – werden Ihre Investitionsentscheidungen von Grund auf neu denken. Für Sie als Finanzdienstleister ze

Episode 20: Jahresrückblick 2021 und Ausblick 2022 – darauf kommt es im neuen Jahr in der Finanzberatung für Unternehmer an!

Jan 26th, 2022 1h 1m

Der erste Monat des neuen Jahres 2022 neigt sich bereits dem Ende zu und wir wollen noch einmal mit Ihnen gemeinsam das vergangene Jahr Revue passieren lassen: Mit welchen Herausforderungen hatten wir zu kämpfen, wie haben sich die Familienunte

Episode 19: Für mehr Ertrag – 11 Fragen und Sätze, mit denen Sie Unternehmerkunden direkt überzeugen!

Dec 15th, 2021 28m 4s

In der letzten Episode des Versteher-Podcasts haben wir ein gutes Dutzend „Killerphrasen“ diskutiert, mit denen Sie jeden Unternehmer auf die Palme bringen können. Wie damals versprochen, stellen wir heute die positive Kehrseite der Medaille vo

Episode 18: Zwölf Killerphrasen, mit denen Sie Ihre Unternehmerkunden vergraulen!

Nov 24th, 2021 27m 29s

Haben Sie schon mal ein Vertriebsgespräch reflektiert und sind sich dann schlagartig bewusst geworden: Das hätte ich besser nicht so ausgedrückt? Manche Floskeln, Phrasen und Formulierungen sind in der Kommunikation mit Unternehmerkunden einfac

Episode 17: Wie Unternehmerkunden wirklich über Ihre Strukturierungs- und Segmentierungsmaßnahmen denken!

Oct 27th, 2021 22m 48s

Viele Finanzinstitute etablieren aktuell neue Strukturen, bei denen Kunden neu geclustert und umgeschlüsselt werden. Dies bedarf nicht nur einer möglichst sauberen Vorgehensweise, sondern auch einer entsprechenden Kommunikation. Denn keiner Ihr