El ejército de Ariakas asedia la ciudad de Última Esperanza. Se planea su destrucción total para encubrir el verdadero propósito del ataque: apoderarse de los huevos de los Dragones Dorados y Plateados.Los mercenarios del barón de Arbolongar acuden para unirse a ese ejército, contratados por el rey Wilhem. Caramon y Raistlin forman parte de la tropa mercenaria. El Dragón Rojo se propone destruir los huevos de los dragones enemigos, desobedeciendo a Takhisis. Los hermanos, Kitiara, Raistlin y Caramon, serán quienes tendrán que impedírselo, impulsando cada cual por sus propios motivos.